אנו מאמינים כי על מנת ליצור תמהיל פיננסי מקצועי ומדויק לצרכיך, מחובתנו להכיר אותך קודם. לכן, את תהליך העבודה אנו מתחילים בפגישת היכרות. בפגישה אנו לומדים את צרכיך, את השאיפות והמטרות שלך, את מבנה התא המשפחתי והנכסים הפיננסיים העומדים לרשותך.