למה Climax

מקצוענות

ערכיות

יחס אישי

אלו הם שלושת עמודי התווך עליהם מושתתים עקרונות החברה ושאיתם נפגשים לקוחותינו בכל אחד משלבי העבודה המשותפת החל משלב ההכרות וניתוח הנתונים, דרך שלב יישום האסטרטגיות וכלה בליווי השוטף. עקרונות אלו מקנים ללקוחותינו את הביטחון לצעוד איתנו שנים רבות ואת החופש לחיות את חייהם בהתאם לבחירותיהם, תוך שהם נהנים משקט נפשי, שגשוג כלכלי ומענה מקיף למגוון רחב של צרכים.

אסטרטגיה בלתי תלויה

קליימקס הינה חברה עצמאית ובלתי תלויה הרואה את טובת לקוחותיה לפני הכל. אנו משקיעים זמן רב ומחשבה בניתוח מתמיד של כלל מוצרי ההשקעה, החיסכון והביטוח. אנחנו בוחנים את מגוון האפשרויות הקיימות בשוק תוך שמירה על האינטרסים של לקוחותינו והגשמת המטרות שלהם.

ידע הוא כוח

אנו מקדישים משאבים רבים בפיתוח מתודות עבודה בעולם הסחיר והלא סחיר ובונים מעטפת הגנה וניהול סיכונים המותאמת בדיוק מירבי לצרכי לקוחותינו ולשינויים בשוק. ניסיוננו העשיר בתחום ניהול ההשקעות והאנליזה, לצד העובדה שאנו מספקים מעטפת שירותים רחבה, מאפשרים לנו ליצור ללקוחותינו תמהיל השקעות וניהול סיכונים אופטימלי ולהעניק להם ביטחון ומקצועיות.

פתרונות איכותיים וייחודיים

העולם הכלכלי משתנה באופן תדיר ואיתו גם תמהיל הנכסים של לקוחותינו. כגוף העוסק באנליזה וניהול כספים במגוון פתרונות, הקמנו לאורך השנים קרנות השקעה ייחודיות, הן בעולם הסחיר והן בעולם הלא סחיר, המאפשרות ללקוחות קליימקס ליהנות מאפשרויות השקעה מגוונות וחכמות יותר.

הלקוח לפני הכל

ניהול פיננסי אופטימלי הוא כזה שיודע לשמור על גמישות בעולם הדינמי ומבין את צרכי הלקוח , השינויים בתא המשפחתי ומטרותיו. אנו מתאימים את תמהיל הנכסים למבנה התא המשפחתי ולתקופה הרלוונטית ומבצעים בקרות סדורות בפרקי זמן קבועים.